中 국부펀드위탁사, 12개 투자유의 '살생부' 눈길

기사입력 : 2014년03월24일 17:13

최종수정 : 2014년05월30일 15:52

[뉴스핌=조윤선 기자] 태양광 업체 차오르 디폴트(채무불이행) 사태로 '중국 회사채 불패 신화'가 종언을 고하면서 중국 증시에 부도 우려 기업에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 정부가 과잉해소와 산업의 대형화 재편을 위해 한계기업 부도를 과감히 용인한다는 방침이어서 향후 차오르와 같은 기업부도가 빈번해질 것이라는 관측이다.

이런 가운데 중국 국부펀드(CIC)의 자금위탁운용사격인 중국 국제금융공사 중진(中金 CICC)은 보고서를 통해 화루이(華銳), ST톈웨이(ST天威), 싸이웨이(賽維 LDK솔라), 룽성(熔盛) 등 12개 신용 리스크 요주의 기업리스트를 공개해 주목을 끌었다.

중국 매일경제신문(每日經濟新聞)은 24일 CICC의 보고서를 인용, 이들 업체 대부분은 과잉분야로 지목되고 있는 태양광 풍력발전 철광 및 부동산 관련 기업들이라며 향후 이 분야에 대한 구조조정이 한층 촉진될 것이라고 전했다.

시장 일각에서는 이들 12개 기업들은 해당 업종의 대표적 부실기업들이라며 단기내에 실적개선을 보여주지 못할 경우 이들중 일부가 시장에서 퇴출될 가능성도 배제할 수 없다고 전했다.

CICC는 △만기도래일 또는 이자지급일이 비교적 이르고 유동성이 부족한 채권상품 △만기도래 전 채무가 회사 자산을 초과할 것으로 예상되는 채권상품을 '제2의 차오르'가 될 가능성이 큰 채권상품으로 분류하고 이와관련해 주의가 필요한 회사를 제시했다.

CICC는 올해를 중국 신용채 역사상 디폴트 우려가 가장 큰 한해로 예상했다. 그 중에서도 3~5월에 만기도래 채권이 집중되어 있는데다, 기업들의 경영실적이 줄줄이 공개되면서 중국 기업들의 신용리스크가 또 다시 도마에 오를 것이란 전망이다.

그러면서 CICC는 다른 산업분야와 시장으로 기업 디폴트 문제가 집중적으로 발생하거나 전면적으로 확산되지는 않겠지만, 제2의 차오르가 출현할 가능성은 배제할 수 없다고 진단했다.

CICC가 지목한 향후 신용상황에 주목해야할 업체 대부분은 풍력, 태양광 등 재생가능한 에너지 산업에 집중돼 있다. 중국 산업계 전반의 생산과잉이 심각한 가운데, 이들 업체는 대체로 영업 수입(매출)이 최근 몇 년간 연속 하락세를 보이거나 적자 상태에 있기 때문.

일례로 전기송배전 업체인 ST톈웨이(ST天威)의 '11톈웨이 회사채'가 현재 잠정 거래 중단상태에 놓였다. 이 업체의 적자가 2012년 15억2000만 위안에서 2013년 52억3000만 위안으로 확대, 2013년 A주 종목 중 적자가 가장 큰 업체가 될 것으로 예상된다.

적자가 크게 불어난데 대해 ST톈웨이측은 주로 재생에너지 사업에서 적자를 내면서 회사의 전반적인 경영실적에 심각한 영향을 미쳤다고 밝혔다.

풍력발전 업체 화루이도 디폴트가 우려된다. 지난 1월 30일 발표된 이 업체의 2013년 적자가 30억 위안(약 5200억원)에 달할 것으로 추산되는 데다, 2년 연속 적자를 기록한 것으로 전해졌다. 중국 매체는 이 업체의 2013년도 경영 실적이 조만간 공개되는 대로 '11화루이01' ,'11화루이02' 등 회사채 거래가 중단될 가능성이 있다고 전했다.

이를 반영하듯 발행가 100위안이었던 '11화루이01'는 현재 85.24위안으로 떨어졌다. '11화루이02'도 현재 76.07위안까지 떨어졌다.

재생에너지 업체 외에, 생산과잉으로 인해 철강 업체 난강구펀(南鋼股份)도 디폴트 우려가 큰 기업으로 지목되고 있다. 철강 업계 불황과 생산 과잉 문제로 2013년 이 업체 적자는 6억3000만 위안에 달할 것으로 예상된다. 이같은 경영 부진으로 2013년 영업 실적 보고서 공개 후, 이 회사 역시 증시 퇴출 위기에 몰릴 가능성이 크며 '11난강 회사채'도 잠정 거래 중단될 가능성이 있는 것으로 전해졌다.

선박업체 룽성(熔盛)중공도 조선업계 불황과 생산과잉으로 경영 악화에 직면, 디폴트 우려가 고조되고 있다. 2013년 6월 기준 이 업체는 12억6200만 위안에 이르는 적자를 냈다.

한편 에너지도 과잉생산 업종도 아닌 고급음식점 체인인 샹어칭(湘鄂情)이 CICC로 부터 주의해야할 기업으로 꼽혀 눈길을 끌고 있다.

샹어칭은 중국 정부의 부패척결과 함께 삼공경비(공무집행비) 집중 단속 탓에 2013년 사상 최대 적자를 기록한 것으로 전해진다. 이 업체의 작년 적자 규모는 5억6400만 위안에 달했다.

중국의 신용평가기관인 펑위안즈신(鵬元資信)은 샹어칭의 적자 상황을 반영해, 2월 중순 이 업체의 신용등급을 AA-에서 A로 하향조정했다. '12샹어칭 회사채' 신용등급도 마찬가지로 AA-에서 A로 하향조정됐다.

[뉴스핌 Newspim] 조윤선 기자 (yoonsun@newspim.com)

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