[뉴욕 = 뉴스핌 황숙혜 특파원] 미국 법무부와 벌금액을 54억달러로 낮추는 내용으로 논의를 지속하고 있는 도이체방크가 대규모 자금 마련을 포함한 자구책을 구체화하고 나섰다.
감원부터 보너스 삭감 등 비용 감축은 물론이고 자본 확충을 위한 대책 마련을 본격화하는 움직임이다.
3일(현지시각) 주요 외신에 따르면 업계 소식통은 도이체방크가 거액의 벌금 부담에 따른 유동성 리스크를 차단하기 위해 기존의 주주들을 대상으로 주식 추가 매입 권한을 제공하는 이른바 주주 할당 발행에 나설 것으로 내다보고 있다.
자산운용 사업 부문을 매각하는 방안이나 코메르츠방크와 합병 등은 중장기 수익성과 관련해 커다란 리스크를 떠안아야 하는 결정으로, 현실적이지 않다는 진단이다.
앞서 미국 법무부가 요구했던 140억달러의 벌금을 절반 수준으로 떨어뜨리는 방향으로 합의가 이뤄지고 있지만 새롭게 제시된 금액 역시 부담스럽기는 마찬가지다.
독일 최대 은행이 유동성 위기를 모면하기 위해서는 고강도 비용 감축과 함께 재무건전성을 유지하기 위한 자본 확충이 필요한 상황이다.
스튜어트 그레이엄 오토너머스 리서치 대표는 블룸버그와 인터뷰에서 “거액의 벌금 부담을 떠안은 상황에 주식 신규 발행을 추진하는 것이 쉽지 않지만 도이체방크는 좀더 서둘러야 했다”며 “우선 기존의 주주들에게 의존하는 전략을 취할 여지가 높다”고 내다봤다.
자본을 확충하는 한편 시장의 신뢰를 회복하는 데 주주 할당 발행이 가장 현실적인 전략이라는 주장이다. 이와 관련, 도이체방크 측은 언급을 회피했다.
도이체방크의 주가는 연초 이후 50% 폭락했다. 일부 시장 전문가들은 저가 매수를 권고하고 있지만 기존 주주들을 대상으로 한 신주 발행이 도이체방크에 대한 시장의 신뢰를 확인하는 시험대가 될 것으로 보인다.
지난주 도이체방크 측은 미국 법무부의 벌금 인하에 대한 기대를 내비치며 자본 조달 계획이 없다는 입장을 밝혔다.
실제로 벌금이 대폭 줄어들었지만 기존의 현금성 자산으로는 사태를 진화하기 어렵다는 것이 업계 전문가의 판단이다.
월가는 도이체방크가 자본적정성을 유지하기 위해 95억유로를 조달해야 할 것으로 예상하고 있다.
올해 도이체방크는 32억유로의 영업손실을 낼 것으로 전망된다. 수익성이 악화되는 상황과 맞물린 거액의 벌금 사태를 넘기려면 구조조정이 불가피하다.
외신에 따르면 도이체방크 경영진은 국내 직원 1000명 감원을 놓고 노조와 이번주 협상을 타결한다는 계획이다.
다니엘 리글리 메인퍼스트 애널리스트는 “도이체방크는 자본 비율 개선과 수익성 제고 등 두 가지 과제를 안고 있다”며 “두 번째 난관을 넘기 위해 감원은 작은 출발에 불과하다”고 말했다.
[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 뉴욕 특파원 (higrace@newspim.com)
