중국 업체 중소형 OLED 분야 한국 따돌릴 가능성 커져
[서울=뉴스핌] 이동현기자= 중국 디스플레이 업체들이 액정표시장치(LCD) 시장을 제패한 후 유기발광다이오드(OLED) 분야에서 한국의 아성을 넘보고 있다. 중국 업체들은 OLED 공장 증설과 신기술 개발에 속도를 내면서 한국 디스플레이 업계 따라잡기에 나서는 모양새다.
중국전자정보산업발전연구원(中國電子信息產業發展研究院)의 최근 백서에 따르면, 중국 업체들의 OLED를 포함한 디스플레이 업종 투자금액은 1조 2000억 위안에 달한다. 이 같은 막대한 투자에 따른 성과가 가사화되는 오는 2022년이면 디스플레이 연간 생산 능력이 2억 제곱미터(㎡)에 달할 것으로 예측됐다.
이 백서는 '중국 디스플레이 업계가 대규모 투자 단계에서 제품 양산 단계로 전환되고 있다'며 향후 2년 내 OLED 공장 가동이 본격화되면 생산이 가파르게 늘어날 것으로 내다봤다. 중국 업체들이 물량공세로 글로벌 LCD 시장을 점령한 것처럼 OLED 업종에서도 '중국식 인해전술'로 한국 업체들이 위기에 처할 수 있다는 분석이다.
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◆ 중국 OLED 생산라인 증설, 중소형 OLED 점령 가능성 높아져
아몰레드(AMOLED·능동형유기발광다이오드)가 스마트폰용 디스플레이 패널 시장에서 주류로 자리매김하고 있는 가운데 중국 업체들도 발빠르게 중소형 OLED 생산량을 늘리고 있다.
중국전자정보산업발전연구원에 따르면, 중국 디스플레이 업체들은 지난 10월 기준 LCD ,OLED 등 45개의 디스플레이 생산라인을 운영하고 있고, 현재 6개 공장을 증설 중이다.
이중 징둥팡(京東方), 톈마웨이뎬즈(天馬微電子), 화싱광뎬(華星光電) 등 업체들이 현재 건설 중이거나 계획중인 OLED 생산라인은 18 곳이다. 생산라인 완공 후 연간 패널 생산능력은 800만 4000 개에 달할 전망이다.
중국 디스플레이 업계 선두 징둥팡은 청두(成都)공장에 이어 지난 7월 몐양(綿陽)에 신설된 6세대 AMOLED 제조 라인은 정식 양산에 들어갔다. 청두 공장에선 폴더블폰 탑재용 디스플레이 및 웨어러블 디스플레이가 제조된다. 제품 수율은 70%에 달한다.
징둥팡은 또 9월 중순 465억 위안(약 8조원)을 투자해 충칭(重慶)에서 6세대 AMOLED 3개 제조라인 구축을 발표했다. 이 공장의 연간 패널 생산량은 4만 8000 개에 달할 전망이다. 또 푸저우(福州) 6세대 OLED 공장 증설 계획의 세부 내용은 정확히 알려지지 않은 상태다.
다만 기대를 모았던 징둥팡의 애플 공급은 불발로 끝날 가능성이 커 보인다. 복수의 외신들은 애플의 차기 3종의 아이폰에는 삼성과 엘지의 OLED 패널이 탑재될 것으로 관측했다.
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전세계적으로 OLED 수요는 급증하면서 시장 규모도 확대될 전망이다. 첸잔산업연구원(前瞻產業研究院)에 따르면, 2019년 글로벌 OLED 시장은 255억 달러에 달할 것으로 예상됐다. 또 오는 2025년이면 580억 달러에 이를 것으로 추산됐다.
시장조사업체 시그마인텔(Sigmaintell)에 따르면, 2019년 상반기 글로벌 스마트폰 출하량은 감소(5.2%)했지만 스마트폰 탑재용 OLED 출하량은 동기 대비 19% 증가했다. 징둥팡은 2019년 상반기 스마트폰용 OLED 패널 1000만개를 출하해 삼성에 이어 2위(점유율: 5%)를 기록했다.
대형 OLED 수요도 늘어나고 있다. 침체된 TV 시장에도 불구하고 2019년 상반기 OLED TV 출하량은 전년대비 21% 늘어난 120만대에 달했다. OLED TV 침투율이 2%대에 불과한 것으로 감안하면 막대한 성장 잠재력이 있다는 분석이다.
◆중국 업체의 차세대 디스플레이 기술은?
글로벌 액정표시장치(LCD) 시장이 포화상태로 변하면서 중국 주요 디스플레이 업체들은 유기발광다이오드(OLED)로의 사업 재편에 시동을 거는 한편, 마이크로 발광다이오드(LED), 롤러블 디스플레이 등 차세대 디스플레이 기술 개발에도 공을 들이고 있다.
웨이신눠(維信諾)는 지난 11월 중국 안후이성 허페이에서 개최된 1회 세계 디스플레이 대회에서 중국 최초로 플렉서블 AMOLED 패널의 진화된 형태인 롤러블 디스플레이를 선뵀다. 웨이신눠의 롤러블 디스플레이는 7.5mm의 얇은 두께를 구현해냈다. 이 디스플레이는 두루마리처럼 둘둘 말았다 펼 수 있어, 다양한 형태로 응용될 가능성을 갖춘 디스플레이로 평가된다.
이와 함께 웨이신눠의 위아래로 접히는 인폴딩 방식의 폴더블 패널도 눈길을 끌었다. 이 제품은 내장형 방식(On Cell Type)의 터치스크린 패널로, 기존 외장형 패널에 비해 30% 얇게 제조됐다. 조개껍데기처럼 여닫히는 '클램셸'(clamshell) 디자인을 채택했다.
해통(海通) 증권은 플렉서블 OLED의 발전 흐름이 △엣지 디스플레이 △폴더블 디스플레이 △롤러블 디스플레이 순으로 진화되고 있다고 분석했다. 또 중국 업체들의 2020년 OLED 생산능력이 전세계 28%를 차지할 것으로 전망했다.
OLED를 대체할 차세대 디스플레이로 부상 중인 '마이크로(Micro) LED' 분야에서도 중국 업체들의 행보가 빨라지고 있다.
TCL은 지난 9월 132인치 크기의 마이크로 LED TV 시제품을 선보였고, 또다른 가전업체 캉자(康佳)는 향후 300억 위안을 투자해 마이크로 LED 연구 개발에 투입하기로 했다.
징둥팡(BOE)의 천옌순(陳炎順) 회장도 최근 LCD 공장에 대한 투자는 중단하고 OLED와 미니 LED 및 마이크로 LED 분야에 더 많은 투자를 하겠다고 공언했다. 징둥팡의 미니 LED제품은 2020년도에 정식으로 출시될 계획이다.
마이크로 LED가 차세대 기술로서 주목 받는 이유는 OLED처럼 높은 명암비와 빠른 응답시간을 구현하면서도 OLED보다 휘도는 더 밝고, 전력 소모량도 적기 때문이다. 또 마이크로 LED는 휘어지는 플렉서블(Flexible) 디스플레이와 초대형 디스플레이도 구현할 수 있다.
dongxuan@newspim.com
