삼정KPMG, 19일 인수의향서 접수 마감...매각가 6000억원 거론
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 =애경산업이 경영권 매각을 위한 예비입찰을 진행한 가운데 국내외 사모투자펀드(PEF)를 비롯한 복수의 재무적투자자(FI)와 전략적투자자(SI)들이 참여하며 흥행에 성공한 것으로 전해졌다.
19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 애경산업 매각을 주관하는 삼정KPMG는 이날 인수의향서 접수를 마감했다.
매각 대상은 AK홀딩스와 애경자산관리가 보유하고 있는 애경산업 지분 66.18%다. 자사주 등을 제외한 실제 매각 지분은 63.38%다.
매각 측에서는 약 6000억원 수준의 기업가치를 기대하고 있는 것으로 알려졌다. 이번 예비입찰에는 다수의 FI와 SI가 참여한 것으로 전해진다. 다만 그간 인수 후보로 거론됐던 현대백화점, 신세계백화점, 호반그룹, 동국제약, 동원그룹 중 다수는 이번 입찰에 참여하지 않은 것이란 예측이 나온다.
법적 구속력이 있는 인수확약서(LOC)를 제출하기 전까지는 자금 조달, 인수 방식에 변화가 발생할 수 있다는 점을 감안하면 인수를 위한 합종연횡 가능성도 제기된다.
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