[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한양증권에서 04일 KX하이텍(052900)에 대해 'eSSD 케이스가 모자랍니다'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ KX하이텍 리포트 주요내용
한양증권에서 KX하이텍(052900)에 대해 '안정적인 반도체 트레이 사업과 고성장 eSSD 케이스의 조합. 1Q26 Review, SSD 케이스 Full CAPA와 본업 개선 확인. eSSD 케이스 증설 효과 반영, 올해 최대 실적: 현재 eSSD 시장 성장 속도에 비해 eSSD 케이스 공급은 충분하지 않다. 동사는 베트남 공장을 풀캐파로 가동하고 있음에도 외주 CAPA를 활용하고 있으며, 수요 증가와 가동률을 고려하면 하반기 증설이 핵심 포인트로 부각된다. eSSD 케이스는 개인용 SSD 케이스 대비 약 2.5배 높은 ASP를 형성하고 있는 것으로 추정되며, 베트남 생산 이전 효과도 맞물리며 수익성 개선도 나타나고 있다. 과거 SSD 케이스는 저부가 성격이 강했으나, 업황 둔화기를 거치며 현재는 공급 부족 구간에 진입하였다. 그 중 동사는 글로벌 메모리 3사를 모두 고객사로 확보하며 품질과 양산 능력을 입증한 업체이다. 이에 따라 2026년 연결 기준 매출액은 1,426.2억 원(+12.9% YoY), 영업이익은 207.4억원(+287.1% YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 내년에는 증설 효과가 온기로 반영되며 영업이익 300억 원을 상회할 가능성도 높다. 동사의 핵심은 AI eSSD 수요 확대, 고ASP SSD 케이스 매출 증가, CAPA 증설이 맞물리며 전사 이익 체력이 한 단계 높아지는 구간에 진입했다는 점이다.
'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KX하이텍 리포트 주요내용
한양증권에서 KX하이텍(052900)에 대해 '안정적인 반도체 트레이 사업과 고성장 eSSD 케이스의 조합. 1Q26 Review, SSD 케이스 Full CAPA와 본업 개선 확인. eSSD 케이스 증설 효과 반영, 올해 최대 실적: 현재 eSSD 시장 성장 속도에 비해 eSSD 케이스 공급은 충분하지 않다. 동사는 베트남 공장을 풀캐파로 가동하고 있음에도 외주 CAPA를 활용하고 있으며, 수요 증가와 가동률을 고려하면 하반기 증설이 핵심 포인트로 부각된다. eSSD 케이스는 개인용 SSD 케이스 대비 약 2.5배 높은 ASP를 형성하고 있는 것으로 추정되며, 베트남 생산 이전 효과도 맞물리며 수익성 개선도 나타나고 있다. 과거 SSD 케이스는 저부가 성격이 강했으나, 업황 둔화기를 거치며 현재는 공급 부족 구간에 진입하였다. 그 중 동사는 글로벌 메모리 3사를 모두 고객사로 확보하며 품질과 양산 능력을 입증한 업체이다. 이에 따라 2026년 연결 기준 매출액은 1,426.2억 원(+12.9% YoY), 영업이익은 207.4억원(+287.1% YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 내년에는 증설 효과가 온기로 반영되며 영업이익 300억 원을 상회할 가능성도 높다. 동사의 핵심은 AI eSSD 수요 확대, 고ASP SSD 케이스 매출 증가, CAPA 증설이 맞물리며 전사 이익 체력이 한 단계 높아지는 구간에 진입했다는 점이다.
'라고 분석했다.
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