[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 16일 오리온(271560)에 대해 '2Q26 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '2026년 2분기 연결 매출액은 8,969억원(+15.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 1,321억원(+8.7%, OPM 14.7%)을 기록한 것으로 추정한다. 중국은 4~6월 원화 기준 매출이 각각 +22.9%, +20.8%, +28.6% 성장했으며, 환율 효과를 제외한 현지 통화 기준으로도 +12.4%, +7.5%, +9.0%의 견조한 성장을 이어갔다. 간식점과 이커머스 중심의 채널 전환이 지속된 가운데 전용제품 확대와 생산량 증가, 유지류·감자 플레이크 등 주요 원재료 가격 하락으로 이익 성장도 가속화됐다. 러시아 역시 현지 통화 기준 두 자릿수 성장을 이어갔고, 원부재료 조달 현지화와 주요 원재료 단가 하락으로 제조원가율이 크게 개선되며 2분기 영업이익은 +58.9% 증가한 것으로 추정한다. 베트남은 파이와 수출 중심의 외형 성장은 지속됐으나 에너지·포장재·물류비 상승과 시장 경쟁 심화로 이익 개선 폭은 제한됐다. 한국은 신제품과 편의점·이커머스 채널 성장에도 원재료 가격 상승, 인건비 및 임대료 등의 비용 증가분이 반영되며 영업이익은 감소한 것으로 추정한다.
'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 06월 26일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 06일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,688원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,688원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 220,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,167원 대비 18.7% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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