[리포트 브리핑]에스피지, '국내 유일의 휴머노이드 정밀 감속기 Full Line-Up' 목표가 100,000원 - IBK투자증권

기사입력 : 2026년07월20일 08:30

최종수정 : 2026년07월20일 08:32

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 20일 에스피지(058610)에 대해 '국내 유일의 휴머노이드 정밀 감속기 Full Line-Up'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에스피지 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 에스피지(058610)에 대해 '가전 부품업체에서 휴머노이드 핵심 공급망으로 부상. 정밀 감속기 매출은 Two Track 전략으로 가속화. 2분기 실적 호조 예상, 목표주가 100,000원으로 커버리지 개시: 2Q26 매출액 911억원(YoY +13.3, QoQ +12.8%), 영업이익 52억원(YoY +32.9%, QoQ +16.0%, OPM 5.7%)를 전망한다. 1분기는 중국향 매출 축소로 외형이 감소했으나, 영업이익은 전년 대비 33.2% 증가한 41억원을 기록했다. 2분기 이후에도 고부가 감속기 위주의 매출 증가와 전사적 판가 인상에 따른 수익성 개선을 전망한다. 에스피지에 대해 투자의견 매수, 목표주가 100,000원으로 커버리지를 개시한다. 글로벌 휴머노이드 시장 개화 단계에서 고객사/폼팩터별로 요구되는 감속기는 상이하며, 동사는 정밀 감속기 3종에 대한 커스텀 역량과 양산 능력을 보유하고 있는 전략적 선택지이다.'라고 분석했다.

◆ 에스피지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 100,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 100,000원을 제시했다.

◆ 에스피지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,333원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 143,333원 대비 -30.2% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 160,000원 보다도 -37.5% 낮다. 이는 IBK투자증권이 에스피지의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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