[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 대웅제약(069620)에 대해 '나보타 미국 물량 선반영으로 영업이익 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대웅제약 리포트 주요내용
KB증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 210,000원 유지. 나보타 수출 930억원으로 실적 견인하며 이익 서프라이즈 전망. 관건은 나보타 미국 외 국가 확대, 씽크의 실적 기여 확인: 2Q26 별도기준 실적은 매출액 3,958억원(+8.8% YoY), 영업이익 728억원(+16.5% YoY, OPM 18.4%)으로 컨센서스를 각각 1.5%, 20.5% 상회할 것으로 전망한다. 나보타 매출액은 1,025억원으로 수출이 930억원(+52.5% YoY)을 기록하며 성장을 견인할 것으로 예상된다. 파트너사 에볼루스는 1Q26 실적발표에서 2026년 9월 발효될 확률이 있는 15% 관세에 대응해 재고를 선제적으로 확보하겠다고 밝힌 바 있다. 실제 2Q26 화성 지역의 톡신 수출액은 +56.8% YoY 증가했다. ETC 매출액은 2,181억원(-1.0% YoY)으로 도매 유통 정상화가 진행되는 가운데, 펙수클루는 140억원(-34.9% YoY)에 그칠 것으로 추정된다. OTC 매출액은 503억원(+21.6% YoY)으로 건기식(258억원, +77.9% YoY) 고성장과 유통 채널 확대가 성장을 견인할 전망이다.
'라고 분석했다.


◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
KB증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2026년 05월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.


◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,000원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 210,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,833원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.