[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 KT&G(033780)에 대해 '2Q26 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2분기 연결기준 영업이익은 4,007억원(+14.5% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 전망이다. 예상 대비 양호한 국내 수요와 달러 강세에 따른 수혜에 힘입어, 담배 부문의 실적이 당사 기대치를 상회할 전망이다. 동사는 작년처럼 2분기 실적발표를 통해, 올해 중간배당금을 발표할 가능성이 높다. 지난 1분기 실적발표 때, “배당 강화” 중심의 새로운 주주환원정책을 하반기에 발표 예정이라고 밝혔기 때문에, 시장의 관심은 올해 중간배당금 인상 규모에 초점이 맞춰질 것으로 판단된다. 만약, 이번 중간배당금 인상 강도가 높게 나오면, 올해와 내년 예상 DPS에 대한 시장 기대치가 크게 상향 조정될 가능성이 있다. 이에 따라, '배당 강화' 중심의 새로운 주주환 원정책에 대한 기대감을 주가가 先 반영할 가능성이 있다.'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2026년 07월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 21일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 224,375원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 224,375원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 224,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,842원 대비 26.9% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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