[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 21일 HK이노엔(195940)에 대해 '케이캡 해외모멘텀은 이제부터 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
상상인증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2026년 2분기 실적은 매출액 2,698억원(+2.5%YoY), 영업이익 303억원(+55.2%YoY, OPM 11.2%) 시현으로 시장 컨센서스와 유사할 전망. 케이캡 처방데이터는 +15%YoY로 양호한 처방률 기록 중. 미국 인허가는 2026년 1월에 NDA 제출, 빠르면 2026년 말, 2027년초에 결과 발표 예정. 중국 케이캡 로열티 2025년 140억원에서 2026년 200억으로 확대되면서 해외 모멘텀 반영은 이제부터 시작이라는 판단'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2026년 07월 13일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,462원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,462원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,929원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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