[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 21일 유한양행(000100)에 대해 '렉라자 유럽 출시 마일스톤으로 영업이익 컨센서스 상회 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 87.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
상상인증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2026년 2분기 실적은 매출액 6,403억원(+10.6%YoY), 영업이익 611억원(+22.6%YoY, OPM 9.5%) 시현으로 시장 컨센서스 상회 전망. 렉라자 유럽 출시 마일스톤 450억원 발생 예정, 해외사업부에서 API 원료 신규 및 기존 거래처의 물량확대로 두다리수 이상의 고성장세 전망, ETC는 미드싱글 성장세 예상. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 130,000원으로 하향. 하반기 추가적인 L/O에 대한 기대감은 여전하다는 판단'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 130,000원(-18.8%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2026년 02월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 12일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,824원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 138,824원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 110,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,294원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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