[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 '광학 계절성 변수는 좋은 변화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 850,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '26년 2분기, 사라진 계절성. 26년 3분기는 밋밋, 4분기에 집중. 투자의견 매수 유지, 목표주가 850,000원으로 상향: 26년 2분기 매출액은 26년 1분기와 유사한 규모인 5조 5,272억원이다. 이전 전망 대비 크게 증가한 규모이다. 광학솔루션이 예상치를 크게 상회했다. 예년 계절성과는 크게 달라진 실적이다. 광학솔루션 사업부 매출액은 1분기 대비 2.0% 감소한 4조 5,179억원이다. 26년 2분기 영업이익은 26년 1분기 대비 16.8% 감소한 2,458억원이다. 이전 전망치를 크게 상회했다. 25년 2분기 대비로는 20배가 넘는 규모이다. 광학솔루션 계절성 변화 영향이다. 투자의견을 매수를 유지한다. 이는 주요 부품 고객사의 생산 전략 변화로 계절성이 둔화될 것으로 기대하고, 신제품 출시로 단가 상승이 전망되고, 패키지솔루션 사업부가 신규 고객을 통한 제품믹스 개선으로 수익성이 개선될 것으로 기대하고, 모빌리티솔루션은 제품믹스 개선으로 수익성 개선이 가시화되고 있기 때문이다. 목표주가는 이전 700,000원에서 850,000원으로 상향한다. 패키지솔루션 사업부 장기 성장성을 고려해서 적용 밸류에이션을 상향 조정했다.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 700,000원 -> 850,000원(+21.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 850,000원은 2026년 04월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 30일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 850,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,122,273원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 850,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,122,273원 대비 -24.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 440,000원 보다는 93.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,122,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 341,409원 대비 228.7% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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