[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 호텔신라(008770)에 대해 '면세점 업의 본질을 찾아가는 중'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
하나증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '실적 턴어라운드 국면 진입: 호텔신라 실적은 분명한 실적 턴어라운드 국면에 접어들었다. 구조적으로 영업손실 요인이 줄어들고 있고, 외국인 인바운드 증가로 면세점과 호텔사업 모두 견조한 매출 성장과 영업 레버리지 효과를 기대할 수 있게 되었다. 우호적인 영업환경과 사업구조 개선의 성과 측면 에서 2026년은 호텔신라 실적 턴어라운드의 원년이라고 할 수 있겠다. 호텔신라의 2분기 연결 영업이익은 540억원(2Q25 OP 90억원) 내외 시장 기대치 수준은 무난히 가능할 전망 이다.'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 57,000원(-5.0%)
하나증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2025년 09월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,462원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 75,462원 대비 -24.5% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 64,000원 보다도 -10.9% 낮다. 이는 하나증권이 호텔신라의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,417원 대비 19.0% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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