[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 한미약품(128940)에 대해 '북경한미 회복과 파이프라인 개발 진전에 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 640,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한미약품(128940)에 대해 '연결 기준, 2Q26P 매출액 4,672억원(+29% YoY), 영업이익 1,311억원(+117% YoY)으로 매출액과 영업이익이 컨센서스를 +4%, +18% 상회했다. 북경한미 실적 부진에도 sonefpeglutide 계약금 $75mn 일시 인식과 국내 사업 성장이 이익 급증을 견인했다. 북경한미 회복과 파이프라인 개발 진전에 주목하자. 북경한미는 전략적 입찰 참여로 낙찰 품목군 내 공급 물량·점유율을 확대하고, 집중구매 비대상 품목과 신규 도입품목 육성 및 자체 신약 개발을 병행하며 변화된 중국 시장에 대비하고 있고, 하반기 점진적 회복을 기대하고 있다. 이외에 하반기, efpeglenatide 국내 허가/출시, Merck의 efinopegdutide MASH 2b상 데이터(가능성), efocipegtrutide MASH 2b상 종료, HM17321 1상 중간 데이터 발표(가능성) 및 HM15275, HM17321, HM15136 등 대사/희귀질환 파이프라인의 기술수출 여부에 주목하자.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 700,000원 -> 640,000원(-8.6%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2026년 06월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 06일 660,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 08일 최고 목표가인 700,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 640,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 640,000원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 640,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 640,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 527,500원 대비 21.3% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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