[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '상반기 바닥 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
KB증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q 영업이익은 1,133억원(+3,211억원 QoQ)으로 흑자전환 하였으나, 컨센서스 1,883억원을 하회했다. 3Q 영업이익은 2,744억원(+1,611억원 QoQ)으로 추정한다. 미국 EV 판매량 일부 회복 및 ESS의 생산성/원가율 개선 등을 반영했다. 투자의견 Buy를 유지한다. 기존 투자포인트는 모두 실천되고 있다: ① 대규모 ESS 수주로 유휴 라인 전환해 가동률 최적화, ② 46시리즈 배터리 수주 잔고가 빠르게 늘어 2027~2028년 성장 견인할 것이다. ③ 미국 EV는 3Q 재가동 예정이고, ④ 2027년 FCF 흑자전환은 2Q26으로 앞당겨졌다(2Q 기말현금 +3.4조원 QoQ). ⑤ 상반기 국내 전기차 판매량 +118% YoY 성장세 및 유럽/아시아 판매 강세로 아시아 EV용 배터리도 판매량 호조세다. 다만, 목표주가는 58만원 → 50만원으로 하향한다(DCF Valuation: Rf 2.5%, ERP 7.5%, Beta 1.0, 기업 영구성장률 4.5%). 신규 가동하는 ESS 실적이 기대를 하회하고 있기 때문이다. ① 초기 수율 문제, ② 원재료 관세/운송비 인상, ③ 초기 ESS-SI(소프트웨어) 사업 확장비용 등 예상된다. 대부분 일회성 요인으로, 향후 2~3분기 안에 안정화될 가능성이 높다. 2026/27년 지배순이익 추정치를 기존 -830억원/+2.3조원에서 → -7,532억원/+2.3조원으로 조정했다.
'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 580,000원 -> 500,000원(-13.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2026년 06월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 580,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 12일 420,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 05일 최고 목표가인 580,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 500,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 530,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 530,500원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 397,000원 보다는 25.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 530,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 517,000원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
KB증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q 영업이익은 1,133억원(+3,211억원 QoQ)으로 흑자전환 하였으나, 컨센서스 1,883억원을 하회했다. 3Q 영업이익은 2,744억원(+1,611억원 QoQ)으로 추정한다. 미국 EV 판매량 일부 회복 및 ESS의 생산성/원가율 개선 등을 반영했다. 투자의견 Buy를 유지한다. 기존 투자포인트는 모두 실천되고 있다: ① 대규모 ESS 수주로 유휴 라인 전환해 가동률 최적화, ② 46시리즈 배터리 수주 잔고가 빠르게 늘어 2027~2028년 성장 견인할 것이다. ③ 미국 EV는 3Q 재가동 예정이고, ④ 2027년 FCF 흑자전환은 2Q26으로 앞당겨졌다(2Q 기말현금 +3.4조원 QoQ). ⑤ 상반기 국내 전기차 판매량 +118% YoY 성장세 및 유럽/아시아 판매 강세로 아시아 EV용 배터리도 판매량 호조세다. 다만, 목표주가는 58만원 → 50만원으로 하향한다(DCF Valuation: Rf 2.5%, ERP 7.5%, Beta 1.0, 기업 영구성장률 4.5%). 신규 가동하는 ESS 실적이 기대를 하회하고 있기 때문이다. ① 초기 수율 문제, ② 원재료 관세/운송비 인상, ③ 초기 ESS-SI(소프트웨어) 사업 확장비용 등 예상된다. 대부분 일회성 요인으로, 향후 2~3분기 안에 안정화될 가능성이 높다. 2026/27년 지배순이익 추정치를 기존 -830억원/+2.3조원에서 → -7,532억원/+2.3조원으로 조정했다.
'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 580,000원 -> 500,000원(-13.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2026년 06월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 580,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 12일 420,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 05일 최고 목표가인 580,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 500,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 530,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 530,500원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 397,000원 보다는 25.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 530,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 517,000원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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