[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 20일 코스메카코리아(241710)에 대해 '이제 확고한 Top 3'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 147,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
하나증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '2분기 연결 영업이익 321억원(YoY 39%) 달성. 고객 다변화, 카테고리 확대로 사업 규모 레벨업 성공. 목표주가 14.7만원, 투자의견 '매수'로 커버리지 개시: 14.7만원은 12MF PER 18배를 적용한 수치다. 회사는 2026년 실적 가이던스를 기존 연결 매출 성장률 YoY 20%에서 YoY 30%(OPM 13.5%)로 상향조정했다. 1분기 실적 발표 후 15%->20%로 올린 후 불과 3개월 만이다. 얼마나 한국 화장품 산업이 역동적인 호황기를 보내고 있는지 단적으로 보여준다. 한국 법인의 경우 전년도 2분기 매출 1,100억원을 기록 했을 당시, "이제 분기 매출 900억원 이상 안정적으로 이어갈 수 있는 구조"라고 회사측에서 언급한 바 있는데, 불과 1년 만에 두배 수준으로 올라왔다. 현재 주가는 12MF PER 15배로 여유 있는 수준이다. 한국 화장품 산업이 역사상 최대 수출 모멘텀을 이어가고 있는 상황, 국내 톱 3 ODM 업체라는 점을 감안하면 주가 상승 여력은 충분하다.'라고 분석했다.


◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 147,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 147,000원을 제시했다.


◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,100원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 147,000원은 26년 08월 11일 발표한 교보증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 130,100원 대비 13.0% 높은 수준으로 코스메카코리아의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,833원 대비 26.5% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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