[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 02일 GS건설(006360)에 대해 '실적은 아쉽지만, 다음 카드는 AI 데이터센터'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2026년 3분기 연결 실적은 매출액 2.74조원(-14.5%, YoY), 영업이익 955억원(-35.7%, YoY)으로 시장 예상치(영업이익 1,190억원, 1개월 기준)를 20% 하회. 아쉬운 플랜트 수주, 뚜렷한 주택 분양 실적 반등. 투자의견 매수 유지, 목표주가는 37,000원으로 24% 하향 제시: 현재 진행 중인 GS이니마 매각 현실화(~2027년 2월)시, 실적 공백을 만회하기 위한 비주택 부문의 성장동력 확보가 보다 강조될 전망이다. 전일 동사의 주가는 한수원의 체코 원전 시공 협상 결렬에 따른 투자심리 악화, 3분기 실적 부진으로 급락했다. Peer 대비 원전 기대감이 크지 않았던 만큼, 동해 AIDC를 통한 데이터센터 분야의 가시적 성과가 의미 있는 주가 반등의 근거가 될 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 49,000원 -> 37,000원(-24.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2026년 10월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 49,000원 대비 -24.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 05일 27,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 49,000원과 최저 목표가인 22,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 37,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,200원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,200원 대비 -12.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 31,000원 보다는 19.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,645원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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