[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 라온로보틱스가 올해 3분기 매출액과 영업이익 모두 분기 기준 사상 최대 실적을 기록했다. 국내 메모리 반도체 기업들의 설비투자 확대와 반도체 공정 미세화에 따른 진공 이송로봇 수요 증가가 맞물리면서 실적 성장세가 이어질 것이란 전망이 나왔다.

5일 유안타증권은 라온로보틱스의 3분기 실적 개선과 기술 경쟁력에 주목할 필요가 있다고 분석했다.

권명준 유안타증권 연구원은 라온로보틱스의 올해 3분기 연결 기준 매출액이 265억4000만원으로 전년 동기 대비 104.7% 증가했다고 밝혔다. 영업이익은 39억3000만원으로 259.3% 급증했다. 전 분기와 비교하면 매출액은 45.9%, 영업이익은 596.1% 늘었다.

매출액과 영업이익 모두 분기 기준 역대 최대 규모다. 올해 3분기까지 누적 매출액도 지난해 연간 매출액인 538억원을 넘어섰다.

실적 개선은 수주잔고 증가에 따른 결과로 풀이된다. 라온로보틱스의 수주잔고는 올해 1분기 293억2000만원에서 2분기 523억5000만원으로 78.5% 증가했다. 수주 물량이 매출로 반영되면서 3분기 실적 성장으로 이어졌다는 분석이다.

권 연구원은 "1분기 수주잔고가 293억2000만원에서 2분기 523억5000만원으로 증가했다는 점에서 3분기 실적 개선은 예정돼 있었다"고 설명했다.

라온로보틱스는 반도체 제조 공정에 사용되는 진공 이송로봇을 공급하는 기업이다. 국내 반도체 전공정 장비업체를 거쳐 국내외 종합반도체기업에 제품을 납품하고 있다.

국내 메모리 반도체 기업들의 설비투자가 진행되는 가운데 관련 투자는 2027년 이후에도 이어질 것으로 전망된다. 고객사의 장비 수주 증가가 라온로보틱스의 진공 이송로봇 공급 확대에도 긍정적으로 작용할 수 있다는 분석이다.

국내 메모리 반도체 기업들의 장비 국산화 비중 확대 움직임도 성장 요인으로 꼽혔다. 국내 고객사들이 중국 등 해외시장으로 사업을 확장하는 점 역시 추가 수주 기회를 넓힐 것으로 예상된다.

반도체 공정 미세화도 진공 이송로봇의 수요를 확대하는 요인이다. 반도체 식각과 증착, 박막 형성 등 주요 공정은 진공 환경에서 이뤄진다. 공정이 미세해질수록 동일한 생산능력을 확보하기 위해 필요한 식각·증착 장비 수가 증가하면서 이송로봇의 공급 기회도 확대된다.

특히 미세공정에서는 반도체 웨이퍼에 영향을 미치는 미세입자 관리가 중요해진다. 이에 따라 진공 환경에서 안정적으로 웨이퍼를 이송하는 기술이 장비업체의 핵심 경쟁력으로 부각되고 있다.

라온로보틱스는 4개의 로봇 팔을 각각 독립적으로 제어하는 기술을 보유하고 있다. 일반적으로 하나의 로봇 팔로 여러 장의 웨이퍼를 처리하면 위치 오차를 보정하는 과정에서 이송 속도가 느려질 수 있다. 반면 라온로보틱스는 로봇 팔별로 웨이퍼를 개별 이송해 정밀도와 생산성을 높일 수 있다.

진공 환경에서 감속기 없이 작동하는 직접구동 모터 기술도 강점이다. 해당 기술을 통해 진동을 50% 이상 줄일 수 있으며 관절 부위에는 유격을 조절하는 기어를 적용해 정밀도를 높였다. 구조를 단순화해 내구성도 개선했다.

권 연구원은 "반도체 공정 미세화로 미세입자 제어의 중요도가 높아지고 있으며 진공 공정 내 이송로봇에 대한 신뢰성이 시장 진출을 위한 핵심 요인이 되고 있다"고 분석했다.

이어 "라온로보틱스는 4개의 로봇 팔이 개별적으로 작동하는 독립제어 기술과 진공 환경에서 진동을 50% 이상 감소시키는 기술을 보유하고 있어 기술 경쟁력이 부각될 수 있는 상황"이라고 평가했다.

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