[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 17일 NHN(181710)에 대해 '실적 개선 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN 리포트 주요내용
흥국증권에서 NHN(181710)에 대해 '1Q24 Preview: 게임부문 성수기, 결제부문 이익 개선. 1분기 매출액은 6,122억원(11.6% YoY, 2.3% QoQ), 영업이익은 244억원 (27.7% YoY, 흑전 QoQ, opm 4.0%)을 기록할 것으로 전망. 투자의견 BUY와 목표주가 35,000원 유지. 주요 자회사의 영업적자가 지속적으로 감소될 것. 결제부문 중 PAYCO의 적자 감소 기조는 지속되는 가운데 기술(클라우드) 사업부의 공공부문 클라우드 전환 기조와 광주 데이터센터 가동 시작되며 전년비 안정적인 매출 성장을 시현할 것으로 전망. 커머스 사업은 글로벌 경제의 불확실성이 있으나 중국의 경기부양책을 통한 소비 진작을 기대할 수 있는 환경으로 변화하고 있으며 유럽 아이코닉 법인 인수로 경기 회복으로 인한 성장 여력을 확대 시켜 놓은 점이 긍정적.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2024년은 슈팅 RPG와 대형 IP를 이용한 RPG 신작 등이 출시되며 동사 게임 매출의 장르 구성이 다각화 될 예정. 오픈월드 좀비슈팅 RPG 장르의 가 3분기에 국내 출시 예정이며 순차적으로 글로벌 출시도 예정. 글로벌에서 인기가 높은 루터 슈터 장르에 팬덤이 형성되어 있는 좀비 아포칼립스물이라는 점, 오픈월드 장르에 도전했다는 점에서 기대작으로 평가. IP기반 RPG 장르의 는 IP 미공개 상황. 다만, 동사가 ‘콤파스’, ‘요괴워치’, ‘디즈니’ 라는 대형 IP와 협업했다는 점에서 IP 공개에 주목할 필요.'라고 밝혔다.


◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 03월 19일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 30일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.


◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,077원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,077원 대비 16.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 39,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,000원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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