뉴욕증시 프리뷰, 9월 금리 인하 기대 속 오름세...메타↑ VS 암↓

기사입력 : 2024년08월01일 21:41

최종수정 : 2024년08월01일 21:41

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 1일(현지 시간) 뉴욕 증시 개장 전 미국 주요 주가지수 선물 가격은 일제히 오름세다. 미 연방준비제도(Fed)의 9월 금리 인하 기대감이 투자 심리를 끌어올리고 있다.

미국 동부 시간으로 오전 8시 35분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 S&P500 선물은 29.50포인트(0.53%) 상승한 5587.50, E-미니 다우 선물은 전장 대비 44.00포인트(0.10%) 오른 4만1114.00를 가리키고 있다. E-미니 나스닥 100선물은 110.75포인트(0.57%) 전진한 1만9616.00을 가리켰다.

간밤 뉴욕 증시는 강력한 오름세로 장을 마쳤다. S&P500 지수가 1.6% 상승하며 2월 이후 최고의 하루를 보냈으며, 나스닥도 2% 이상 올랐고 다우지수도 소폭 상승했다.

투자자들은 연준의 9월 금리 인하 신호를 긍정적으로 받아들였다. 연준은 전날 마무리된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 5.25~5.50%로 동결했다. 다만 연준은 인플레이션에 대한 추가 진전과 고용시장의 둔화를 언급하며 9월 금리 인하 가능성을 열었다.

시장도 9월 금리 인하 가능성을 적극 반영하고 있다. 시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치(FedWatch)에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물시장 참가자들은 연준이 9월 금리를 내릴 가능성을 100%로 반영 중이다. 시장은 연준이 이후 11월과 12월에도 연속으로 금리를 내릴 것으로 전망한다.

인디펜던트 어드바이저 얼라이언스의 크리스 자카렐리 최고 투자책임자는 CNBC에 "궁극적으로 시장은 9월부터 금리 인하 사이클이 시작될 것이라는 기대를 높이고 있으며, 파월 의장의 발언 이후 이 같은 기대는 더욱 힘을 받았다"고 평가했다.

고용 시장 둔화 조짐도 9월 금리 인하설에 더욱 힘을 실었다. 지난달 미국 기업들이 발표한 감원 계획은 7월 기준으로 지난 2020년 이후 최다를 기록했다.

챌린저, 그레이 앤드 크리스마스(CG&C)에 따르면 지난달 미국 기업들이 계획한 감원 수는 2만5885명이었다. 이는 6월보다 47% 감소한 수준이나 1년 전보다 9% 많다.

올해 들어 미국 기업들은 총 46만530명의 감원을 발표했으며, 이는 지난해 같은 기간과 비교하면 4.4% 낮은 수준이지만 지난 2009년 이후 3번째로 많은 수준이다.

하루 전 발표된 오토매틱데이터프로세싱(ADP)의 7월 민간 고용도 12만2000건 증가에 그치며 5월 수치나 시장 예상치(14만7000건)을 모두 하회해 노동시장 둔화를 신호한 바 있다.

지난주 S&P500지수가 1년 만에 처음으로 2% 빠지면서 급격한 상승세를 이어온 미 증시가 본격 하락장에 진입한 것이 아니냐는 우려가 커졌지만, 월가 투자은행 뱅크오브아메리카(BofA)는 미 증시에 대해 여전히 낙관했다. BofA는 최근 하락에 대해 "상승장 중 나타난 조정 국면으로 강세장의 끝이 아니다"라면서 오히려 강세장이 확대할 것으로 내다봤다.

개장 전 특징주로는 간밤 기대 이상의 2분기 실적을 내놓은 메타 플랫폼스(종목명:META)는 개장 전 주가가 8% 이상 급등하고 있다.

반면 분기 실적은 기대를 웃돌았으나 기대에 못 미친 분기 가이던스를 내놓은 영국 반도체 설계회사 암(ARM)은 주가가 10% 가까이 빠지고 있다.

9월 금리 인하 기대가 강해지며 국채 수익률은 일제히 하락세다. 10년 만기 미 국채 금리는 전장보다 7.8bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.026%를 기록했다. 정책 금리에 민감한 2년물은 8.9bp 빠진 4.245%를 가리켰다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

미 달러화는 소폭 오름세다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스(달러화 지수)는 전장보다 0.13% 상승한 104.23을 기록했다. 유로/달러 환율은 0.17% 내린 1.081달러, 달러/엔 환율은 0.23% 상승한 150.32엔을 각각 가리켰다.

국제 유가는 중동 지역의 지정학적 긴장감 고조 속에서 일제히 오름세다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 9월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전장보다 배럴당 0.35달러(0.45%) 오른 78.23달러를 가리켰다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 11월물은 0.39달러(0.48%) 오른 81.22달러에 거래됐다.

koinwon@newspim.com

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美연준 내달 '빅스텝' 가능성...물가는? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국의 10월 소비자물가가 예상보다 높게 나오면서, 연방준비제도(Fed)가 다음 달 기준금리를 한 번에 0.5%포인트(%p) 올릴 수 있다는 관측에 불이 붙었다. 근원물가가 연준 핵심 인사가 '빅스텝(0.5%포인트 인상)'의 기준으로 제시한 수준을 넘어선 데다, 물가 상승세가 경제 전반으로 번지는 조짐까지 보였기 때문이다. 10일(현지시간) 미 노동부 노동통계국(BLS)에 따르면 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월보다 0.4% 올랐다. 에너지 물가가 진정되며 9월 0.6%보다는 상승폭이 줄었지만, 로이터가 집계한 전문가 전망치(0.3%)는 웃돌았다. 변동성이 큰 식품·에너지를 뺀 근원(core) CPI는 9월에 이어 두 달 연속 0.3% 올라, 역시 예상치(0.2%)를 넘어섰다. 지난해 미 연방정부 셧다운으로 2025년 10월 물가 자료가 수집되지 못해, 이번엔 전년 대비 상승률은 공개되지 않았다. 앞서 9월 연간 소비자물가 상승률은 3.7%로, 연준 목표치 2%를 크게 웃돌았다. 지난해 트럼프 행정부가 시행한 수입 관세에 더해, 미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 유가를 밀어 올리며 생활비를 끌어올리고 있다. 이날 시장이 더 크게 반응한 것은 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언 때문이다. 간밤 런던에서 열린 킹스비즈니스스쿨·머니매크로금융학회 주최 콘퍼런스에서 월러 이사는 "물가가 우리 목표에서 멀어지기 시작하는 것처럼 보인다"며 "가까워지는 게 아니다"고 지적했다. 그러면서 "그렇다면 통화정책을 더 공격적으로 해야 한다"며 "9월 대비 근원 소비자물가가 0.3% 이상 오르면 더 강한 정책 대응이 필요할 수 있다"고 판단했다. 그럴 경우 12월 회의에서 0.5%p 인상을 고려해야 한다고도 강조했다. 연준의 다음 회의는 내달 8~9일이다. 크리스토퍼 월러 연준 이사.[사진=블룸버그통신] 2021.10.21 mj72284@newspim.com 월러 이사는 더 작은 폭의 인상에 그치는 것은 위험하다고 봤다. 그는 "물가가 너무 높고 전방위로 확산하는 상황에서, 작은 인상에 머무르면 인플레이션을 잡겠다는 연준의 신뢰가 손상될 수 있다"고 말했다. 0.25%p 인상이 사실상 확실시된 가운데, 10월 근원물가가 월러 이사의 '0.3%' 기준을 충족하자 더 큰 폭의 인상에 대한 베팅이 빠르게 쌓였다. CPI 지표와 월러 이사의 발언은 미 국채 시장에 강한 매도세를 불러왔다. 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 13bp(1bp=0.01%p) 급등한 4.68%, 벤치마크인 10년물 금리는 7.6bp 오른 4.94%를 기록했다. 2년물 금리는 2025년 4월 초 이후 최대폭으로 올랐다. 국채 금리와 가격은 반대로 움직인다. 전문가들은 12월 인상은 기정사실이 됐고, 이제 폭이 관건이라고 본다. 에드워드존스의 제임스 매캔 선임 이코노미스트는 "또 한 번 예상을 웃돈 물가로 근원 인플레이션이 다시 가속하는 조짐을 보여 기저 물가 압력이 다시 쌓이고 있다는 우려를 키운다"며 "대부분의 시장 참가자가 12월 0.25%p 인상을 예상해왔는데, 이번 지표로 그것이 최소한의 조치로 굳어졌다. 이제 더 큰 논쟁은 연준이 0.5%p로 더 공격적으로 움직여야 하느냐다"라고 말했다. 스파르탄캐피털증권의 피터 카딜로 수석시장이코노미스트는 "월러 이사가 사실상 12월 0.5%p 인상의 문을 열어뒀다"며 "이 수치는 인플레이션이 여전히 문제라는 것을 시사해 금리는 더 오를 가능성이 크다"고 짚었다. 다만 그는 "(도널드) 트럼프 대통령이 전쟁이 곧 끝날 것이고 추가 공습도 없을 것임을 분명히 하고 있어, 유가가 현 수준을 유지하면 30~40일 안에 물가가 낮아지기 시작할 수 있다"고 판단했다. 반면 테미스트레이딩의 조 살루치 파트너는 0.5%p 인상에는 선을 그었다. 그는 "예상보다 뜨거워 일부가 멈칫하게 만들었고, 한 연준 이사는 물가가 높으면 연말까지 0.5%포인트 인상을 할 수 있다고 시사했다"면서도 "지금으로선 그건 과하고, 0.25%p 인상이 유력해 보인다"고 설명했다. 그러면서 "물가와 금리가 높게 유지되면 차입에 의존하는 기업들의 실적을 압박해 결국 주가에 반영될 것"이라고 내다봤다. 한편 애넥스자산운용의 브라이언 제이컵슨 수석경제전략가는 이번 물가의 새로운 동인으로 인공지능(AI)을 지목했다. 그는 "헤드라인 물가만 높은 게 아니라 유가 충격이 근원물가에까지 스며들었다"며 "연준의 새로운 걱정거리는 유가가 아니라 배관공과 전기기사를 고용하는 비용"이라고 말했다. AI 데이터센터 건설 붐이 숙련 인력 수요를 밀어 올려 물가를 자극한다는 얘기다. 이날 로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재와 미셸 보먼 연준 감독담당 부의장의 발언도 예정돼 있어, 시장은 추가 매파 신호 여부를 주시하고 있다. mj72284@newspim.com 2026-11-11 02:41