[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 부국증권에서 08일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 '정부 AI사업의 핵심이 되다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한글과컴퓨터 리포트 주요내용
부국증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 '독자 AI 모델 사업, 일본에서의 사업확장 등 기대요인이 많다: 정부가 추진중인 독자 AI 모델 사업에서 LG AI 컨소시움에 합류. 향후 LG LLM 인 엑사원을 동사 AI 제품군에 다양하게 접목하며 B2G, B2B 사업적용분야를 확대해 갈 예정. 그리고 이과정에서 확보된 레퍼런스는 중장기적으로 동사의 해외사업 진출에 큰 도움이 될 것으로 기대. 상반기부터 추진중인 일본 키라보시 파이낸션 그룹과의 일본AI 금융분야 진출은 순조롭게 진행 중이며 하반기 일부 성과가 가시화될 것으로 기대. 이외에도 글로벌 PDF 오픈소스 듀얼랩과 데이터 추출기술 부문 협력 진행 등 다양한 해외사업이 진행 중.'라고 분석했다.

또한 부국증권에서 '3Q25 실적 정상화 +AI 사업 성과 가시화: 3Q25 예상실적 매출액 973억원(+36.7% yoy), 영업이익 204억원(+140.0% yoy)으로 시장 컨센서스 상회 예상. 이는 1) 연결실적에서 한컴라이프케어 2분기 실적 중 일부 이연된 매출(약 100억원)이 3분기 정상인식될 예정이고 2) 온프레미스 제품군 및 AI사업 부문 매출이 모두 증가할 것으로 예상되기 때문. AI사업부문은 정권교체에도 불구, 큰 변화없이 B2G에서 성과가 가시화되고 있으며 국회 빅데이터 플랫폼 구축 사업, 행안부 지능형 업무관리 플랫폼 구축 사업등 수주가 점진적으로 늘어나고 있어 긍정적.'라고 밝혔다.


◆ 한글과컴퓨터 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 30,000원(+11.1%)
부국증권 이준규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 03월 17일 발행된 부국증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다.


◆ 한글과컴퓨터 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,250원, 부국증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,250원 대비 -9.8% 낮으며, 부국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 33,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 부국증권이 한글과컴퓨터의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한글과컴퓨터의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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