[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 02일 한미약품(128940)에 대해 '릴리와 한 배를 탔다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 630,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 '투자의견 Buy 상향, 목표주가 630,000원으로 21% 상향. 미충족 수요가 큰 시장, 장기지속형 치료제 침투 가능성 높음. 향후 효력 입증과 적응증 확장 여부에 주목, 기술이전 기대감 지속될 것: 향후 관전 포인트는 HM15912의 효력 확인, 적응증 확장, 그리고 그 외 파이프라인의 기술 이전이다. 경쟁 약물 Glepaglutide의 임상 3상에서 주 2회 투여군은 주당 정맥영양 감소가 위약 대비 유의했으나, 주 1회 투여군은 유의성이 제한적이었다. 투약 주기가 길어질수록 효력이 저하될 수 있음을 시사하는 결과로, 월 1회 투약의 효력 유지 여부 확인이 필요하다. 적응증 확장 가능성도 핵심이다. Lilly는 SBS-IF 단일 적응증을 넘어서 확장 가능성을 타진할 것으로 추정한다. GLP-2는 장 점막의 성장·재생을 촉진하는 기전으로 염증성 장질환, 비만 치료제와의 조합 등 확장 잠재력을 보유, Lilly의 적응증 확장 전략에 따라 TAM이 확대될 수 있다.
'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 520,000원 -> 630,000원(+21.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2026년 05월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 21.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 08일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 630,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 636,316원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 636,316원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 636,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 497,000원 대비 28.0% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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