[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 ISC(095340)에 대해 '구조적 성장 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
메리츠증권에서 ISC(095340)에 대해 '2Q26E 영업이익은 209억원(+52% YoY; OPM 30%)을 기록할 전망. 컨센서스(229억원)를 소폭 하회하나 메모리/비메모리 소켓 수요 동반 증가에 전년 대비 성장 시현. 메모리향 소켓 비중이 전분기 대비 증가하며 수익성은 소폭 감소할 것으로 전망. N사 신규 GPU향 매출 인식이 본격화되는 3Q26E부터 수익성 개선 예상. 응용처 별 매출액은 데이터센터 533억원, 스마트폰 116억원, PC/랩탑 24억원으로 예상돼 데이터센터의 실적 견인 지속. 모듈테스터, 번인테스터 등 후공정 장비 매출액은 2H26E 집중 인식되며 분기 실적은 상저하고 흐름으로 전개될 전망'라고 분석했다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2026년 04월 29일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 31일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 268,636원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 268,636원 대비 11.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 310,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 268,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,455원 대비 190.6% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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