AI 핵심 요약
beta- 크라우드스트라이크와 팔로알토가 4~6월 사상 최고 분기를 기록했다.
- 미토스급 AI 모델 확산으로 초고도 사이버 보안 수요가 급증했다.
- 선제 투자로 AI 보안 선두주자 된 두 기업은 성장 기대와 부담을 동시에 키웠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
다음은 인공지능(AI) 번역을 통해 생산한 콘텐츠로, 원문은 7월1일 CNBC 보도입니다.
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 자율형 인공지능(AI) 에이전트의 확산으로 사이버 보안 수요가 급증하면서, 크라우드스트라이크(CrowdStrike, 종목코드:CRWD)와 팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks, PANW) 모두 사상 최고의 분기를 기록했다.
크라우드스트라이크의 최고경영자(CEO) 조지 커츠는 이달 애널리스트들과의 통화에서 "미토스(Mythos)는 AI와 사이버 보안의 전환점"이라고 말했다.
두 회사는 모두 앤스로픽(Anthropic)과 오픈AI(OpenAI)의 모델 테스트 프로그램 초기 파트너로 참여해왔다.
올해 기술주 전반이 강세를 보인 가운데, 사이버 보안 대표 기업인 팔로알토 네트웍스와 크라우드스트라이크도 이번 랠리에 동참했다.
크라우드스트라이크와 팔로알토 주가는 4월부터 6월까지 각각 95%, 113% 급등하며 역대 최고 분기 성과를 기록했다. 이는 새로운 인공지능 도구들이 등장하면서, 보다 정교한 사이버 방어 수요가 급증한 데 따른 것이다.
이 같은 흐름은 당초 우려됐던 '서비스형 소프트웨어(SaaS)의 종말' 논쟁을 뒤집고, 오히려 AI 시대 핵심 기술 스택으로 사이버 보안이 자리 잡는 계기가 됐다.
◆ 미토스發 위협이 키운 보안 수요
수요를 촉발한 핵심 요인은 해커들이 소프트웨어 취약점을 탐지하고 대규모 공격을 실행하는 데 활용할 수 있는 '미토스급(Mythos-class) AI 모델'의 등장이다. 이에 따라 기업들은 사이버 보안 강화에 속도를 내고 있다.
크라우드스트라이크의 조지 커츠 CEO는 최근 실적 발표 콘퍼런스콜에서 "미토스 순간이 보여준 것은, 최첨단 AI 연구소들 자체를 포함해 전 세계가 AI에는 반드시 사이버 보안 생태계가 필요하다는 사실을 깨달았다는 점"이라면서 "이것이 바로 미토스의 전환점"이라고 말했다.
최근 몇 달 동안 크라우드스트라이크와 팔로알토는 '미토스' 및 '글래스윙(Project Glasswing)'을 통해 AI 사이버 보안 경쟁의 선두주자로 자리 잡았다. 해당 모델은 너무 강력해 일반 공개가 제한된 것으로 알려졌다.
두 회사는 이 모델에 초기 접근 권한을 확보했으며, 오픈AI의 '데이브레이크(Daybreak)'도 조기 도입했다. 또한 AI 보안 체계 구축을 위한 주요 기술 기업들과 백악관 간 고위급 회의에도 참여해왔다.
◆ 선제적 투자가 만든 경쟁력
이들의 성장은 '에이전틱 보안(agentic security)'과 'ID 접근 관리(identity access management)'에 대한 선제적 투자에서 비롯됐다. 이는 미토스 위협이 본격화되기 훨씬 이전부터 이어진 전략이다.
올해 초 팔로알토 네트웍스는 이스라엘의 ID 보안 기업 사이버아크(CyberArk)를 약 250억 달러(약 34조 원)에 인수하는 대형 딜을 마무리했다. 크라우드스트라이크 역시 스타트업 SGNL에 투자했다.
이제 기업들은 초고도 AI 에이전트가 수 초 만에 사이버 공격을 수행할 수 있는 환경에 대응하기 위해, 업계 선두 기업들과의 협력을 강화하고 있다.
TD 코웬의 애널리스트 샤울 에얄은 "이들은 제품 측면에서 시장 점유율을 계속 확대할 수 있는 최적의 위치에 있다"면서 "필요한 모든 요소를 갖추고 있다"고 평가했다.
◆ 가시화된 수요, 동시에 커지는 부담
이미 이러한 수요는 가시화되고 있다.
팔로알토 네트웍스의 니케시 아로라 CEO는 지난달 애널리스트들에게 "미토스 이후 사이버 보안 관련 논의를 위해 1,200개 이상의 고객이 연락해왔고, 6주 동안 800건의 미팅을 진행했다"고 밝혔다.
크라우드스트라이크의 커츠 CEO는 자사의 '팔콘 쉴드(Falcon Shield)' 신원 보호 플랫폼이 이번 회계 1분기 말 기준 연간 반복 매출(ARR)이 4배 성장했다고 말했다.
샤울 에얄은 "현재 많은 기업들은 필요한 전문 지식이 부족하다. 그래서 수십 년간 시장을 구축해온 리더들과 파트너십을 맺는 것을 선호하고 있다"고 덧붙였다.
다만 두 기업의 급격한 부상은 투자자들의 기대치를 함께 끌어올리며, 실적에 대한 눈높이를 더욱 높이고 있다.
이달 초 두 기업 모두 강한 실적과 긍정적인 AI 전망을 발표했음에도 주가가 하락했는데, 이는 시장이 더 높은 수준의 완벽한 결과를 요구했기 때문이다.
번스타인 애널리스트들은 "미토스 이후 글래스윙 효과와 규제·정부 압력이 맞물리면서, 향후에도 투자자들이 기대하는 추가 성장 모멘텀이 나타나지 않는다면 실망이 반복될 수 있다"고 경고했다.
kwonjiun@newspim.com
