[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 HL만도(204320)에 대해 '2Q26 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
현대차증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2Q26 영업이익은 984억원(-5.4% yoy, OPM 4.1%), 컨센서스 5.1% 하회 전망. 전방 산업 부진에도 성장하는 매출은 긍정적이나, 이와 달리 이익 개선은 제한적. 유럽 사업 효율화로 수익성 개선 중이나 반도체/메모리 등 원자재 상승 부담이 3Q26까지 확대 우려. 전반적 수주 흐름은 양호한 가운데 연간 목표 13.2조원은 달성 가능할 전망. 상승한 메모리와 원자재 가격은 가격 연동제를 통해 연내 고객사 보전을 기대. 주요 북미 고객사와 휴머노이드 액추에이터 수주를 대비한 생산라인 구축을 준비 중이며, 기술 협의 진행 중. 수주 시 6개월 생산 대응 가능해 고객사의 공급망 구축 내용이 주가 상승의 트리거가 될 것
'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 67,000원(-8.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2026년 04월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -8.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 28일 50,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 75,000원과 최저 목표가인 44,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 67,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,952원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,952원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 49,000원 보다는 36.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,190원 대비 24.1% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
현대차증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2Q26 영업이익은 984억원(-5.4% yoy, OPM 4.1%), 컨센서스 5.1% 하회 전망. 전방 산업 부진에도 성장하는 매출은 긍정적이나, 이와 달리 이익 개선은 제한적. 유럽 사업 효율화로 수익성 개선 중이나 반도체/메모리 등 원자재 상승 부담이 3Q26까지 확대 우려. 전반적 수주 흐름은 양호한 가운데 연간 목표 13.2조원은 달성 가능할 전망. 상승한 메모리와 원자재 가격은 가격 연동제를 통해 연내 고객사 보전을 기대. 주요 북미 고객사와 휴머노이드 액추에이터 수주를 대비한 생산라인 구축을 준비 중이며, 기술 협의 진행 중. 수주 시 6개월 생산 대응 가능해 고객사의 공급망 구축 내용이 주가 상승의 트리거가 될 것
'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 67,000원(-8.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2026년 04월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -8.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 28일 50,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 75,000원과 최저 목표가인 44,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 67,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,952원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,952원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 49,000원 보다는 36.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,190원 대비 24.1% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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