[리포트 브리핑]현대오토에버, '2Q26 Preview' 목표가 610,000원 - 현대차증권

기사입력 : 2026년07월15일 09:59

최종수정 : 2026년07월15일 10:05

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 현대오토에버(307950)에 대해 '2Q26 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 610,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '2Q26 영업이익은 673억원(-17.3% yoy, OPM 5.9%), 컨센서스 15.7% 하회 전망. 엔터프라이즈 IT 서비스는 10% 중반 매출 성장과 수익성 개선을 이어가나 차량 SW 사업의 매출 성장 둔화와 수익성 악화로 실적은 기대에 미달할 전망. 단기적으로 차량용 SW 사업의 부진이 지속될 것으로 전망, 인력 및 조직 효율화 등 개선 노력 중이며 타 OEM 수주 노력하나 실제 실적으로 이어지기까지 장기 소요 전망. 이익 기대 낮아지나 장기적인 관점에서 미국, 한국(새만금) 기반 로봇 오케스트레이션 플랫폼, 데이터 파이프라인 개발 등 제조 IT 구축 기반 로봇 SI 사업의 효과가 구체화 될수록 주가 상승을 견인할 전망'라고 분석했다.

◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 730,000원 -> 610,000원(-16.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2026년 05월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 730,000원 대비 -16.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 16일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 19일 최고 목표가인 730,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 610,000원을 제시하였다.

◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 682,812원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 682,812원 대비 -10.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 470,000원 보다는 29.8% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 682,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,308원 대비 137.7% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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