[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 15일 대한항공(003490)에 대해 '2Q review: 열악한 환경을 극복한 별도 실적'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
삼성증권에서 대한항공(003490)에 대해 '별도 기준 매출액이 전년 대비 26% 급증한 5조 199억원을 기록했으나, 영업이익은 2,618억원으로 34% 급감. 국제선 매출이 전년 대비 20% 증가하고 화물 매출 또한 46% 급증했으나, 유가 급등 및 환율 상승으로 이익은 감소.. 2027E 이익 추정치 미세 조정에 따라 글로벌 peer 평균 P/B 1.32배를 적용하여 목표주가 3만원을 유지.
'라고 분석했다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 30,000원(+15.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2026년 04월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 22일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 04월 14일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 30,000원을 제시하였다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,583원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,583원 대비 -15.7% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 32,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 삼성증권이 대한항공의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,000원 대비 22.7% 상승하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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