[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 15일 HD현대중공업(329180)에 대해 '본업도 좋고 미래도 밝다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 910,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 95.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
상상인증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2Q26E 매출액 6조 3,288억원, 영업이익 9,879억원, 컨센서스 부합 전망. DC향 발전용 엔진 기대감 여전히 유효. 투자의견 BUY, 목표주가 910,000원 유지: 2Q26 연결 실적은 매출액 6조 3,288억원(yoy +53%, qoq +7%), 영업이익 9,879억원(yoy +110%, qoq +9%, OPM 15.6%)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 이번 분기는 일회성 요인 없는 유기적 성장이 기대된다. 상선 부문은 조업일수 증가와 함께 고선가 선박 믹스 개선에 따른 수익성 확대가 지속됨에 따라 16.1%의 OPM을 달성할 것으로 전망한다. 해양 부문의 경우 Ruya 프로젝트 진행률 인식 증가에 따라 매출 및 수익성 개선이 지속될 것으로 예상한다. 또한, 고환율 기조에 따라 전사적으로 우호적 환율 효과 역시 더해질 것으로 기대된다. 한편, 4월 잠수함 화재 사고 관련 일회성 비용은 3Q에 반영될 것으로 파악된다. 지속되는 실적 성장과 함께 DC향 발전용 엔진 관련 모멘텀까지 보유하고 있음에도 불구하고 동사 주가는 최근 조정으로 인해 현재 12M FWD PER 기준 15배 수준에 머무르고 있어 저평가 국면이라는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 910,000원 -> 910,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 910,000원은 2026년 05월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 910,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 20일 660,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 910,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 909,900원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 910,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 909,900원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 909,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 742,722원 대비 22.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
상상인증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2Q26E 매출액 6조 3,288억원, 영업이익 9,879억원, 컨센서스 부합 전망. DC향 발전용 엔진 기대감 여전히 유효. 투자의견 BUY, 목표주가 910,000원 유지: 2Q26 연결 실적은 매출액 6조 3,288억원(yoy +53%, qoq +7%), 영업이익 9,879억원(yoy +110%, qoq +9%, OPM 15.6%)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 이번 분기는 일회성 요인 없는 유기적 성장이 기대된다. 상선 부문은 조업일수 증가와 함께 고선가 선박 믹스 개선에 따른 수익성 확대가 지속됨에 따라 16.1%의 OPM을 달성할 것으로 전망한다. 해양 부문의 경우 Ruya 프로젝트 진행률 인식 증가에 따라 매출 및 수익성 개선이 지속될 것으로 예상한다. 또한, 고환율 기조에 따라 전사적으로 우호적 환율 효과 역시 더해질 것으로 기대된다. 한편, 4월 잠수함 화재 사고 관련 일회성 비용은 3Q에 반영될 것으로 파악된다. 지속되는 실적 성장과 함께 DC향 발전용 엔진 관련 모멘텀까지 보유하고 있음에도 불구하고 동사 주가는 최근 조정으로 인해 현재 12M FWD PER 기준 15배 수준에 머무르고 있어 저평가 국면이라는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 910,000원 -> 910,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 910,000원은 2026년 05월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 910,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 20일 660,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 910,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 909,900원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 910,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 909,900원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 909,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 742,722원 대비 22.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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