[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 15일 한국항공우주(047810)에 대해 '실적도, 수주도 하반기에 달려있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 204,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q 프리뷰, 영업이익 컨센서스 하회 전망. 2Q 실적 하회 요인들은 결국 해결될 문제. 투자의견 매수, 목표주가 204,000원으로 하향: 2Q 매출액은 1.1조원(+35.4% YoY), 영업이익은 641억원(-24.7%, OPM 5.7%)으로 컨센서스 영업이익(980억원)을 하회할 전망이다. 하회 원인은 1) LAH 인도 지연에 따른 국내 사업 매출 추정치 하락, 2) 폴란드·말레이시아 FA-50 사업 등 진행률 인식 수출 사업의 환율 상승에 따른 마진 악화 등에 기인한다. 하반기에는 KF-21 8대 인도가 예정되어 있으며 완제기 수출 사업의 진행률 인식도 가속화되면서 환율 상승에 따른 마진 하락 역시 점차 해소될 수 있을 것으로 판단한다. 이에 따라 연간 영업이익을 3,990억원(+7.3%, OPM 7.3%)으로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 224,000원 -> 204,000원(-8.9%)
DS투자증권 강태호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 204,000원은 2026년 05월 28일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 224,000원 대비 -8.9% 감소한 가격이다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,250원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 204,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 207,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,474원 대비 55.3% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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