[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 15일 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q26 Preview: 건축주택과 SMR 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
교보증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2분기 실적은 주택건축 상승세에 주목. 적극적이고 유연한 수주 지속되어야. 투자의견 BUY, 목표주가 73,000원으로 상향: 2026년 2분기 연결 매출액 1.68조원 (YoY -15.5%), 영업이익 1,292억원 (YoY +2.4%)을 전망. 컨센서스 매출은 소폭 하회하나, 영업이익은 컨센서스(약 1,200억원) 대비 소폭 상회 수준으로 전망. 코로나 이후로 주택 건축주택 시장은 수익성이 회복되는 국면. 예상보다 주택건축 부문의 마진 개선효과는 뚜렷하여 추정치 소폭 상향. 도시정비사업 수주는 지속해서 쌓이는 중으로 밸류에이션 확장의 근거. 그리고 7월 중으로 나올 대미투자 에서 원전 내용이 나올 것으로 예상. 추가적으로 플랜트에 대한 가시성이 더욱 확대된다면 밸류에이션 상향 조정 충분히 가능'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 73,000원(+32.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2026년 02월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 32.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 21일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,789원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,789원 대비 -31.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 54,000원 보다는 35.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,125원 대비 99.1% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
교보증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2분기 실적은 주택건축 상승세에 주목. 적극적이고 유연한 수주 지속되어야. 투자의견 BUY, 목표주가 73,000원으로 상향: 2026년 2분기 연결 매출액 1.68조원 (YoY -15.5%), 영업이익 1,292억원 (YoY +2.4%)을 전망. 컨센서스 매출은 소폭 하회하나, 영업이익은 컨센서스(약 1,200억원) 대비 소폭 상회 수준으로 전망. 코로나 이후로 주택 건축주택 시장은 수익성이 회복되는 국면. 예상보다 주택건축 부문의 마진 개선효과는 뚜렷하여 추정치 소폭 상향. 도시정비사업 수주는 지속해서 쌓이는 중으로 밸류에이션 확장의 근거. 그리고 7월 중으로 나올 대미투자 에서 원전 내용이 나올 것으로 예상. 추가적으로 플랜트에 대한 가시성이 더욱 확대된다면 밸류에이션 상향 조정 충분히 가능'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 73,000원(+32.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2026년 02월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 32.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 21일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,789원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,789원 대비 -31.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 54,000원 보다는 35.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,125원 대비 99.1% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
