[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 16일 산일전기(062040)에 대해 '증설을 수익성에 싸서 드셔보세요'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 산일전기 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 산일전기(062040)에 대해 '투자의견 '매수', 목표주가 25만원으로 커버리지 개시. 가장 가파른 증설이 기대되는 기업. Bloom Energy와 함께 새로운 전방 시장 개척: 동사는 국내 전력기기사 중 가장 적극적으로 증설을 진행 중이다. 2025년 기준 동사의 명목 매출액 Capa는 5천억원 수준이었으나 2025년 상반기부터 안산 2공장에서 본격적인 제품 출하를 개시하며 2026년에 추가로 1천억원의 매출액 Capa를 확보 했다. 현재는 1,2공장에서 점진적인 램프업과 생산 효율성 개선을 진행 중이며 매년약 1천억원의 추가 매출액 Capa 확보를 목표하고 있다. 더불어 동사는 154kV급 초고압 변압기에 대한 증설을 구상 중이다. 기존 72.5kV급 이하 배전 변압기 중심 에서 탈피해 점차 초고압대로 제품 포트폴리오를 확장하는 모습이다. 신규 공장은 2026년 착공을 개시해 2027년 준공, 2028년 상반기부터 제품 출하가 예상된다. 예상되는 매출액 Capa는 3천억원으로 2025년 매출액 Capa 절반에 버금가는 규모다. 보수적으로 안산 1,2공장의 매출액 상한을 8천억원으로 가정해도 신규 154kV급 공장을 종합하면 2029년 동사의 신규 매출액 캐파는 1조 1천억원으로 추산된다. 2025년 대비 증분은 6천억원으로 약 120%의 추가 매출액 Capa가 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 산일전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 250,000원(+78.6%)
미래에셋증권 김태형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 08월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 78.6% 증가한 가격이다.


◆ 산일전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 294,727원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 294,727원 대비 -15.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 180,000원 보다는 38.9% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 산일전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 294,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,667원 대비 69.7% 상승하였다. 이를 통해 산일전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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