[리포트 브리핑]티씨케이, '2Q26 Preview: 겉보기 등급은 중요치 않다' 목표가 405,000원 - 한국투자증권

기사입력 : 2026년07월22일 08:32

최종수정 : 2026년07월22일 08:39

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 22일 티씨케이(064760)에 대해 '2Q26 Preview: 겉보기 등급은 중요치 않다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 405,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 93.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 티씨케이 리포트 주요내용
한국투자증권에서 티씨케이(064760)에 대해 '2분기 연결 매출액은 947억원(+30.3% YoY, -0.8% QoQ), 영업이익은 271억원(-5.1! QoQ, OPM 28.6%)으로 컨센서스를 각각 2.0%, 9.6% 하회. 이유는 첫째, 주요 고객사인 AMEC(매출 비중 약 20%)향 매출 인식 기준이 변경됨. 둘째, 원재료 가격 상승에 따른 수익성 영향. 그러나 앞으로 상황은 더욱 좋아질 것임 이유는 첫째 전공정 장비사달의 성장 둘째, 케이씨와의 판매수수료 지급계약(매출액2%)이 올해 마무리됨 셋째, 응용처 다변화가 계속해서 나타남.'라고 분석했다.

◆ 티씨케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 405,000원 -> 405,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 황준태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 405,000원은 2026년 04월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 405,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 04월 06일 335,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 405,000원을 제시하였다.

◆ 티씨케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 360,714원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 405,000원은 26년 04월 30일 발표한 신한투자증권의 410,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 360,714원 대비 12.3% 높은 수준으로 티씨케이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 360,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 203,333원 대비 77.4% 상승하였다. 이를 통해 티씨케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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