[리포트 브리핑]유니드, '2Q26 review: 운임 급등으로 수익성 악화' 목표가 80,000원 - 삼성증권

기사입력 : 2026년07월23일 10:30

최종수정 : 2026년07월23일 11:39

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 23일 유니드(014830)에 대해 '2Q26 review: 운임 급등으로 수익성 악화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 유니드 리포트 주요내용
삼성증권에서 유니드(014830)에 대해 '2Q 영업이익은 242억원으로 컨센서스(343억원/-29%) 하회. 이는 2Q 후반부터 반영된 해상운임 급등과 염소 가격 약세 영향에 기인. 2026~27년 ROE 하향하여 ROE-P/B 밸류에이션상 목표주가도 하향. 다만 2027년 EV/EBITDA 2.6배에 불과한 밸류에이션 매력 감안하여 BUY 의견 유지.
'라고 분석했다.

◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 93,000원 -> 80,000원(-14.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2025년 10월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 93,000원 대비 -14.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 10일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.

◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,889원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 98,889원 대비 -19.1% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 85,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 삼성증권이 유니드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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