[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 01일 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q26 Preiview: 비수기를 압도하는 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 385,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
SK증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '26년 1분기 프리뷰: 부품주문 증가 & 우호적 환율 환경. 1분기 영업이익은 2,402억원(+92%, 이하 YoY)으로 컨센서스(1,762억원)을 상회할 전망이다. 1분기 영업이익의 시장 눈높이는 상향 흐름이 지속될 것으로 예상한다.(1700억 > 2,000억 > 2,500억원) 당사 실적 추정치도 뛰어 넘을 가능성이 높다. 이번 실적 추정에 가정한 원/달러 환율이 1,450원으로 여전히 보수적이기 때문이다. 1분기 호실적의 배경은 ① 북미 고객사의 부품 재고확충에 따른 견조한 주문과 (글로벌 밸류체인의 공통된 동향), ② 우호적인 원/달러 환율 환경, 그리고 ③ 기판 업황 반등 확산 효과로 요약된다. 이러한 흐름은 2분기에도 지속될 전망이다.
'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 385,000원(+10.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 385,000원은 2026년 01월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 24일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 385,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 365,045원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 385,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 365,045원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 480,000원 보다는 -19.8% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 365,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,050원 대비 77.2% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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