[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 한국항공우주(047810)에 대해 '하반기 영업이익 "YoY +137%" 성장 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
하나증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '목표주가 230,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 2025년 4분기부터 국내 방산업종 내에서 상대적으로 높은 매출/영업이익 성장률을 기록하고 있다. 이러한 흐름은 하반기에 더욱 가속화될 전망이다. 하반기 영업이익 성장률은 전년대비 137.0% 증가할 것으로 추정한다. 상반기 성장률 32.6%를 상회하는 수치이다. 하반기 실적 성장의 핵심 포인트는 KF-21 내수 양산이다. 9월부터 인도가 시작될 예상되며 인도대수는 3분기보다 4분기에더 늘어난다. 2026년 연간 매출에서 KF-21 양산이 차지하는 매출비중은 약 14% 수준이 될것으로 추정한다. 이외에도 소형무장헬기 양산, 폴란드/말레이시아 FA-50 계열 개발매출 인식, FA-50 상환기 등의 방산 수주사업 매출이 전년대비 증가할 것으로 예상된다. 수주잔고의 납기일정을 고려하면 2027년, 2028년에도 이익 증가세는 지속될 것으로 전망한다. 한편 최근 주가 흐름은 민영화 관련 이슈에 의해 많은 영향을 받고 있는 모습이다. 만약 최대주 주의 민영화 결정이 현실화된다면 2030년대에도 우상향 가능성이 있는 실적 흐름 감안 시다수 기업들이 관심을 가질 가능성이 있다. 2026년 1분기 기준 수주잔고는 26.6조원으로 약 7.3년치 매출에 해당하는 일감을 확보하고 있다. 2026년, 2027년 PER은 35.6, 24.5배이다.'라고 분석했다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2026년 05월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 208,050원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 208,050원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 250,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 208,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,421원 대비 64.6% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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