[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 16일 DL이앤씨(375500)에 대해 '중동 재건 기대는 유효, 사우디 과세 우려는 제한적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
상상인증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q26 Preview 컨센서스 소폭 상회 전망. 중동 재건 기대는 유효, 사우디 과세 부담 및 우려는 제한적. 목표주가 하향, 다만 중동 재건과 SMR 잠재력을 고려하면 매력적인 구간: 2분기 영업이익은 1,264억원을 기록하며 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 전년부터 플랜트 부문의 수주 부진을 겪고 있었던 만큼, 중동 전후(戰後) 복구 및개발 수요에 대한 기대는 상당히 유의미하다고 판단한다. 특히 동사의 이란 프로젝트 규모는 누적 기준 53.6억달러로, 국내 건설사 중 이란 수주 경험이 가장 풍부해 향후 재건 사업에서 높은 수주 경쟁력을 보일 것으로 판단한다. 당장은 중동 지역의 지정학적 우려는 지속되고 있지만, 갈등 해소 국면을 대비하는 차원에서 긍정적으로 고려해볼 만한 시점이라고 본다. 한편 최근 사우디 과세 당국의 8,534억원 규모의 과세 통보에 따른 우려는 이중과세, 부과 제척기간 경과, 불복 절차 기간 등을 고려시 실질적인 부담으로 작용할 가능성이 낮아 보인다.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 142,000원 -> 85,000원(-40.1%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2026년 04월 24일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 142,000원 대비 -40.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 19일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 24일 최고 목표가인 142,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,789원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,789원 대비 -17.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 54,000원 보다는 57.4% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,125원 대비 93.5% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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