[리포트 브리핑]삼성바이오로직스, 'Poly Peptide 인수 코멘트: 글로벌 비만 CDMO 첫 진입' - NH투자증권

기사입력 : 2026년07월21일 08:33

최종수정 : 2026년07월21일 08:51

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 21일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 'Poly Peptide 인수 코멘트: 글로벌 비만 CDMO 첫 진입'라며 신규 리포트를 발행하였다.

◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '삼성바이오로직스, Poly Peptide 2.7조원 인수 목적. 향후 밸류에이션 관점 수익성보다는 성장성에 주목 필요: 연내 최종 인수 시 Poly Peptide 실적은 2027년부터 연결로 반영 예정. 당해 매출 7,000억~8,000억원 추가 예상하나, 기존
높은 마진율은 다소 낮아질 수밖에 없음(별도 '26년 OPM 45% → 연결 '27년 OPM 30%후반~40%초반 추정). 향후 삼성바이오 구조적 신성장 동력 확보했다는 점에서 사업 믹스를 통한 마진 하락보다 매출 성장성에 주목 권고. 비만 글로벌 제약사向 상업화 품목 CMO 수주 기대감도 가능. 참고로, 동사 '26년 EV/EBTIDA 21배로 론자(19배) 대비 프리미엄 소멸. 성장성과 수익성 비교 시 동사 밸류 매력도 높은 국면(론자 '26년 매출 성장률 12%, OPM 23% vs 삼바 22%, 45%)
'라고 분석했다.

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