[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 09일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 '뿌린 만큼 거둘 시간'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이엔에프테크놀로지 리포트 주요내용
상상인증권에서 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 70,000원을 제시하며 커버리지를 개시한다. 목표주가는 12개월 선행 EPS 5,793원에 국내 반도체 소재 업체의 12MF P/E 평균인 12.1배를 적용해 산출했다. 동사의 2027년 실적은 단순한 물량 증가보다 이익 구조의 변화에 주목할 필요가 있다. 그동안 외형에 비해 이익 기여가 제한적이었던 사업들이 동시에 정상화되기 때문이다. 2025년 1,200억원의 매출에도 BEP 수준에 머물렀던 불산계 사업은 HF 내재화를 통해 두 자릿수 마진 구간으로 이동할 전망이며, 321단 이상 낸드향 HSN은 기존에 없던 고수익 신규 매출로 더해질 가능성이 높다. 여기에 테일러 팹 램프업으로 미국 법인의 고정비 부담까지 완화되면서 매출 증가 이상의 영업 레버리지가 나타날 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 이엔에프테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 70,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 70,000원을 제시했다.


◆ 이엔에프테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,000원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,000원 대비 4.5% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 67,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 상상인증권이 이엔에프테크놀로지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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