[뉴스핌=이영기 기자] 롯데쇼핑의 3년만기 회사채가 한국은행 기준금리 3%보다 낮은 2%대에서 발행될 지에 시장의 관심이 쏠리고 있다.
공모희망금리가 '3년만기 국고채금리 + (0.10%p~0.20%p)'로 제시돼, 최근 해당국고채 금리가 2.86%임을 감안하면 2.96%에서 발행금리가 정해질 가능성이 상당하기 때문이다.
30일 금융감독원에 따르면, 롯데쇼핑의 7500억원 규모의 회사채에 대한 수요예측이 이날부터 이틀간 시행된다.
이번 회사채의 신용등급은 'AA+'이고, 오는 8월 7일에 3년만기 3500억원, 5년과 7년만기 각각 2000억원씩 발행될 예정이다.
롯데쇼핑은 공모희망금리로 3년물은 '3년만기 국고채금리 + (0.10%p~0.20%p)', 5년과 7년물은 '해당만기 회사채 민평평균금리 - (0.12%p~0.02%p)'를 제시하고 있다.
롯데그룹의 회사채 발행에서 일본계 은행들의 실수요가 상당하고 이는 최근 롯데제과나 롯데칠성의 회사채 수요예측에서도 확연히 나타났다.
이같은 수요를 바탕으로 이번 3년물의 경우 비록 3500억원으로 대규모지만 수요참가물량이 많아 공모희망금리의 하단에서 발행금리가 결정될 가능성이 상당해 시장의 관심이 모아지고 있다.
이 경우 지난 27일 국고채 3년물 금리가 2.86% 임을 감안하면 발행금리는 2.96%이다. 한국은행 기준금리3.00%를 하회하는 2% 대의 발행금리가 결정되는 진풍경이 펼쳐지는 셈이다.
이달 말 발표되는 산업생산실적에 따라 다소 달라질 수 있겠지만, 채권전문가들은 이번주 국고채 3년 금리를2.81%에서 2.95%로 예상하고 있다.
청약일인 8월 7일의 직전 영업일 6일의 국고채 3년금리가 기준이되므로 3%이하 발행에 대한 시장의 관심은 증폭되고 있다.
한 크레딧 애널리스트는 "자금시장에서 기준금리 추가인하에 대한 예상이 많다"면서 "롯데쇼핑과 같이 우량한 신용도의 회사채에 대해서는 수요가 많이 증가할 것"이라며 롯데쇼핑의 3%이하 회사채 발행 가능성에 대한 기대감을 표시했다.
이번 회사채 발행에서 롯데쇼핑의 자신감도 만만치 않다. 롯데쇼핑은 0.10%의 인수수수료 이외에 대표주관사에 지급하는 대표주관 수수료는 한푼도 지급하지 않기로 했다.
인수회사는 대표주간사인 한국투자증권, 신한금융투자, KB투자증권, 메리츠종금증권, 대우증권 등 5개 회사로 구성됐다.
한편, 롯데쇼핑은 당초 7000억원 규모의 회사채 발행을 검토했으나, 3년물에서 500억원을 증액해 총 7500억원을 발행키로 했다.
이번 회사채 발행대금에서 3683억원은 하이마트 지분인수에, 1000억원은 은행대출금 상환에, 나머지는 상품대금 등 운영자금에 사용될 예정이다.
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[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)
- 3년물 공모희망금리 '3년 국고채 + (0.10%p~0.20%p)' 제시
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삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위'
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다.
31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다.
서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB]
차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다.
삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다.
한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다.
nylee54@newspim.com
2026-05-31 12:46
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외환 거래 '24시간'으로 확대
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다.
서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다.
이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다.
한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB]
외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다.
공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다.
24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다.
다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다.
외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다.
외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다.
eoyn2@newspim.com
2026-05-31 12:00
