[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 01일 비에이치(090460)에 대해 '로보틱스 모멘텀이 보이는데 밸류에이션 PER 10.8배'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
DB증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2026E는 고루 좋아진다. 여전히 크게 저평가, 목표주가 43,000원으로 상향: 펀더멘탈 개선 요인이 뚜렷한 동시에 모멘텀 측면에서도 단기, 중장기 각각 먹거리가 있음. 단기적으로는 북미 고객사의 개발자회의가 6월 9일 예정되어 있으며, 중장기적으로는 로보틱스 밸류체인 진입 가능성이 부각될 수 있음. 로봇 관절은 수없이 움직임을 반복해야 하고 내부 공간도 협소해 연성 PCB에 대한 필요성이 높기 때문임. 주요 로보틱스 업체들의 FPCB 채택 움직임이 가시화되고 있는 가운데, 비에이치는 글로벌 탑티어 FPCB 업체 중 사실상 유일한 비중화권 업체라는 점에서 경쟁 우위가 있음. 현재 밸류에이션은 12M Fwd P/E 10.8배로 로보틱스 밸류체인 내 비교는 물론 전기전자 업종 내 비교에서도 저평가 매력이 큼. 목표주가는 밸류에이션 시점을 2027E로 옮기며 43,000원으로 상향함'라고 분석했다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 43,000원(+7.5%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2026년 05월 06일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 09일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,692원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,692원 대비 11.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 55,000원 보다는 -21.8% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,115원 대비 83.2% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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