[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 16일 일진전기(103590)에 대해 '변압기와 전선, 그 누구와 비교해도 저평가'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 일진전기 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 일진전기(103590)에 대해 '투자의견 '매수', 목표주가 95,000원으로 커버리지 개시. 변압기와 전선, 그 누구와 비교해도 저평가. 2026년까지는 완벽한 성장률, 문제는 그 이후: 동사의 밸류에이션은 Peer 대비 저평가되어 있다고 판단한다. 2026년 예상 실적 기준 동사의 PER은 18.8배로, 초고압 변압기 Peer 평균(33.3배)과 글로벌 전선 Peer 평균(30.2배)을 모두 큰 폭으로 하회하고 있다. 과거에는 상대적으로 수익성이 낮은 전선 사업 비중이 밸류에이션 할인 요인으로 작용했으나, 최근 글로벌 전력 인프라 투자 확대와 초고압 케이블 수요 증가에 대한 기대감이 반영되며 전선 업체들 역시 밸류에이션 리레이팅이 진행중이다. 동사는 전선과 중전기 사업 포트폴리오를 기반으로 턴키 수주와 사업 부문간 시너지 창출이 가능하다는 점에서 최소 산업 평균의 밸류에이션이 합당하다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 일진전기 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 95,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 95,000원을 제시했다.


◆ 일진전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,000원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 112,000원 대비 -15.2% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 100,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 일진전기의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,000원 대비 47.4% 상승하였다. 이를 통해 일진전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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