[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 네오셈(253590)에 대해 'SSD테스터, CXL 3.1 쌍끌이 구조로 개편'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 네오셈 리포트 주요내용
하나증권에서 네오셈(253590)에 대해 'AI 인프라 투자 확대에 SSD 테스터 수주 여전히 굳건. SSD 테스터의 독점적 지위와 CXL 3.1 양산 모멘텀. 전년 대비 큰 폭의 외형 및 이익 성장: 네오셈의 2026년 연결 기준 예상 실적은 매출액 1,265.9억원(YoY+98.0%), 영업이익 283.8 억원(YoY+599.9%, OPM 22.4%)을 기록하며 전년 대비 큰 폭의 성장을 기록할 전망이다. 최근 시장 일각에서는 중국 반도체 업체의 시장 침투 확대에 따른 우려가 존재한다. 그러나 중국 정부의 자국 물량 소화 정책으로 저가/저품질 범용 DRAM 시장에는 일부 침투가 가능 하더라도 고성능 SSD 영역까지 영향은 제한적일 것으로 판단된다. 오히려 현재 하이퍼스케 일러들의 대량 주문 증가로 인해 핵심 부품의 리드타임이 기존 대비 최소 2배 이상 확대된 상황이다. 이에 따른 글로벌 반도체 부품 수급 병목 현상이 실적의 핵심 변수다.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 네오셈 리포트 주요내용
하나증권에서 네오셈(253590)에 대해 'AI 인프라 투자 확대에 SSD 테스터 수주 여전히 굳건. SSD 테스터의 독점적 지위와 CXL 3.1 양산 모멘텀. 전년 대비 큰 폭의 외형 및 이익 성장: 네오셈의 2026년 연결 기준 예상 실적은 매출액 1,265.9억원(YoY+98.0%), 영업이익 283.8 억원(YoY+599.9%, OPM 22.4%)을 기록하며 전년 대비 큰 폭의 성장을 기록할 전망이다. 최근 시장 일각에서는 중국 반도체 업체의 시장 침투 확대에 따른 우려가 존재한다. 그러나 중국 정부의 자국 물량 소화 정책으로 저가/저품질 범용 DRAM 시장에는 일부 침투가 가능 하더라도 고성능 SSD 영역까지 영향은 제한적일 것으로 판단된다. 오히려 현재 하이퍼스케 일러들의 대량 주문 증가로 인해 핵심 부품의 리드타임이 기존 대비 최소 2배 이상 확대된 상황이다. 이에 따른 글로벌 반도체 부품 수급 병목 현상이 실적의 핵심 변수다.'라고 분석했다.
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