[리포트 브리핑]CJ대한통운, '2Q26 Pre: 기다림의 구간' 목표가 120,000원 - 하나증권

기사입력 : 2026년07월24일 09:28

최종수정 : 2026년07월24일 09:28

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 CJ대한통운(000120)에 대해 '2Q26 Pre: 기다림의 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '2분기 CJ대한통운의 매출액은 8% (YoY) 증가한 3조 3,030억원, 영업이익은 1,014억원(-12%, 영업이익률 3.1%)로 전망한다. 택배 물동량은 11% (YoY) 증가하면서 시장 성장률을 큰 폭 상회할 것으로 예상되나, 전쟁으로 인한 원재료가 증가와 허브 투자 비용 등 요인이 수익성에는 불리하게 작용했다. CL사업부도 원가 상승과 대형 시설 안정화가 중첩되 면서 감익할 것으로 예상한다. 포워딩 사업도 전쟁의 여파가 지속되는 중이다. 이익의 턴어라운드 시점은 하반기로 예상한다. 택배 내 허브투자와 물량 레버리지 효과가 본격화 되고, W&D 사업도 안정화 단계로 접어들 예정이기 때문이다.'라고 분석했다.

◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 05월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 23일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 11일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.

◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,333원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,333원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,846원 대비 8.6% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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