[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 16일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '내가 쉬었던 건 추진력을 얻기 위함이었다'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '투자의견 '매수', 목표주가 130만원으로 커버리지 개시. 초고압 변압기와 중저압 차단기 증설로 2030년까지 안정적인 증익 전망. 최근 급격한 주가 조정으로 저평가 구간 진입: 최근 급격한 주가 조정으로 저평가 구간에 진입했다고 판단한다. 동사는 26년과 28년 선행 PER 기준 각각 28.8배, 19.0배에 거래되고 있다. 초고압 변압기를 주력으로 생산하는 글로벌 Peer들의 선행 PER이 26년 56.6배, 28년 33.2배라는 점을 고려하면, 동사의 밸류에이션은 산업 평균 대비 할인돼있다. 동사의 영업이익률은 20% 후반대로 경쟁사들 대비 수익성이 월등하다. 또한 향후 예상되는 이익 성장률도 ABB와 Hitachi를 큰 폭으로 상회할 전망이다. 수익성과 성장성 측면에서 비교우 위가 확인되는 만큼 향후 추가적인 멀티플을 정당화할 수 있을 것으로 분석한다.'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 580,000원 -> 1,300,000원(+124.1%)
미래에셋증권 김태형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 07월 23일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 580,000원 대비 124.1% 증가한 가격이다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,402,500원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,402,500원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 1,100,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,402,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 910,625원 대비 54.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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